Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τιμολόγησης ενός Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη πράσινη έκδοση για την Τράπεζα, η οποία τονίζει τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και τους στόχους της για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.
Τα κεφάλαια από αυτήν την έκδοση θα διοχετευθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Eurobank, το οποίο συμμορφώνεται με τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2021.
Η τιμολόγηση του ομολόγου έγινε με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, καθώς η συνολική ζήτηση υπερκάλυψε την έκδοση πάνω από 5,4 φορές. Τα βιβλία προσφορών ξεπέρασαν τα 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ εντός της πρώτης μιάμισης ώρας. Το ομόλογο αναμένεται να αποκτήσει πιστοληπτική αξιολόγηση «Βaa2» από τον οίκο Moody’s, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση της Τράπεζας.
Η διάθεση των ομολόγων επικεντρώθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με το 62% να κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, ενώ το 85% περίπου της έκδοσης προήλθε από διεθνείς συμμετοχές. Ειδικά, ισχυρή συμμετοχή είχε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία (34%), η Γαλλία (14%) και η Ιταλία (12%).
Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου είναι 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία έναν χρόνο νωρίτερα, και προσφέρει ετήσιο τοκομερίδιο 4%. Οι συντονιστές της έκδοσης περιλαμβάνουν μεγάλες σε διεθνές επίπεδο τράπεζες όπως οι BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs και HSBC.
Η Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων του Ομίλου Eurobank θα υποστηριχθεί μέσω των κεφαλαίων αυτής της έκδοσης.
Πηγή: news.gr